面談後10分で次アクションを確定する：フルリモート営業代行の『議事メモ』最小テンプレ

フルリモートの営業代行チームでは、面談（オンライン商談）後の情報が散らばると、翌日の追客や社内共有が遅れて機会損失になりがちです。そこで今回は「面談後10分で次アクションを確定する」ための、最小限の議事メモ（商談メモ）テンプレを紹介します。

このテンプレの狙い（最小で回す）

• 担当者Aの記憶に依存せず、チームで引き継げる
• 「次に何を・いつまでに・誰が」を必ず残す
• 入力負荷を増やしすぎない（10分で終える）

面談後10分の流れ（3ステップ）

1. 1分：決裁・体制・期限など「前提」だけ確定
2. 6分：課題と現状、優先度、詰まりを箇条書きで整理
3. 3分：次アクションを確約（相手の宿題／自社の宿題／連絡日）

議事メモ最小テンプレ（コピペ用）

社内のNotion/Google Docs/スプレッドシートなど、どこに置いてもOKです。項目は増やさず、まずはこの形で固定すると運用が安定します。

【基本情報】
- 企業名：
- 面談日：YYYY/MM/DD（曜日）
- 同席者：先方）担当者A/担当者B　自社）担当者C
- 導入検討フェーズ：情報収集/比較検討/稟議前/稟議中/発注前

【ゴール（今回の面談で何を確認したか）】
- 

【現状と課題（箇条書きでOK）】
- 現状：
- 課題：
- なぜ今（期限・背景）：

【重要条件（決まったことだけ）】
- 予算レンジ：
- 意思決定者/決裁プロセス：
- 体制（誰が使う/運用する）：
- セキュリティ/契約面の懸念：

【次アクション（ここが最重要）】
- 先方宿題：
- 自社宿題：
- 次回連絡日：YYYY/MM/DDまでに（手段：メール/電話/オンライン）
- 次回の目的：

【リスク/懸念（地雷メモ）】
- 例）競合が強い/社内稟議が長い/優先度が下がりそう など

【添付/リンク】
- 提案資料：
- 参考URL：

テンプレを機能させるコツ（よくある失敗と対策）

失敗1：議事メモが「記録」で終わり、次が動かない

対策：「次回連絡日」を必須にします。曖昧な場合は「◯日までに、候補日を提示する」でもOK。日付が入ると、チームの作業キューに載せやすくなります。

失敗2：条件が多すぎて、毎回入力が重い

対策：「重要条件」は“決まったことだけ”を書きます。分からない項目は空欄で良いです。全埋めを目指すほど運用が止まります。

失敗3：担当者ごとに書き方が違い、比較できない

対策：テンプレの順番を固定し、見出し名も変えないのがコツです。慣れてきたら、チームで「検討フェーズ」の定義だけすり合わせると、KPIの読み解きも楽になります。

まとめ

フルリモート営業代行では、面談後の「情報の形」を決めるだけで、追客スピードと引き継ぎ品質が上がります。まずは今回の最小テンプレで、面談後10分のルーチンを作ってみてください。